Победит CRM

Задача и контекст

Заказ изделия по чертежу связывает клиента, менеджера, расчёт и производство. Системе нужно хранить не только контакт, но и переписку, документы, предложения и дальнейшие действия по этому заказу.

Что сделано

Продажи с контекстом

Лиды, заявки сайта и сделки содержат стадии, ответственных и дела. Организации и контакты связаны с рабочими объектами.

Чертежи, расчёты и документы

Номенклатура, сплавы, расчёт веса и предложения поставщиков помогают подготовить коммерческое предложение в DOCX или PDF.

Рабочее место сотрудника

Персональные виджеты, наборы по ролям и сохранённая раскладка показывают нужные дела и показатели. Доступ к данным зависит от полномочий.

Связь внутри процесса

Почта, вложения, комментарии, уведомления и журнал звонков связываются с объектами CRM. История заказа остаётся в рабочем пространстве.

Как это работает

1. Рабочий стол

   Сотрудник входит и видит доступные ему обращения, дела и показатели.

2. Квалификация

   Открывает лид, проверяет сообщение и материалы, затем переводит подходящее обращение в сделку.

3. Проработка

   Уточняет позиции, чертежи и предложения поставщиков. Готовит и согласует коммерческое предложение или счёт.

4. Сопровождение

   Продолжает работу со сделкой по этапам заказа. Переписка, документы и действия остаются связанными.

Как связаны части

Корпоративный сайт передаёт заявки в CRM. Дальше с ними работает команда: данные клиента, технические материалы и действия относятся к одному процессу, а не к отдельным несвязанным спискам.

Что получилось

В рабочем приложении объединены приём обращений, сделки, документы и коммуникации. Персональные рабочие столы учитывают роли сотрудников. Производственные разделы показывают сделки по этапам и помогают сопровождать заказ.

Устройство проекта

React + TypeScript

Интерфейс и статическая проверка кода. Рабочий стол сохраняет персональную раскладку сотрудника.

Fastify + PostgreSQL

Модульный сервер и связанная реляционная модель. Изменения и история операций сохраняются через транзакции.

Приватное файловое хранилище

Метаданные связаны с объектами CRM, сами документы хранятся отдельно и выдаются через авторизованные маршруты.

Интеграции и уведомления

Почта, телефония и рекламные данные связаны с рабочими объектами. Центр уведомлений ведёт состояния получателей; Web Push зависит от устройства и разрешений.

Границы решения

Это CRM для сопровождения заказов, а не полноценная MES или складская система. Производственные мощности, сырьё и складские резервы в описанный контур не входят. Рабочая CRM закрыта авторизацией; открытого демо пока нет.